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上调雅生活(3319.HK)目标价至20.6港元 收购助扩大规模

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大和发表研究报告,雅居服务(3319.HK)昨日宣布已收购中民置业和新中民置业60%的股权,认为上述收购将扩大雅虎生活服务的规模并提高雅虎生活服务的知名度中期收益。进入新收购的项目后,公司可管理的总建筑面积将增加到5亿平方米以上,管理项目将达到3021个,使公司按规模成为内地最大的物业管理公司之一。上调17.70港元至20.6港元,维持“买入”投资评级。

更新指数,尽管收购最初不会产生重大的利润贡献,但由于目标公司的员工成本和管理费用预计会减少,并且社区增值服务也有提升空间,因此可以帮助提高中期利润。为其盈利做出贡献。人们还认为,Ya Life Services有能力在内部和外部进行扩张,从2019年到2021年,其收入增长预计将高于同业。

大河表示,在考虑了上述收购之后,它将把其对2020-2021年的收入预测提高38%至42%,并预测在此期间的净利润预测为7%至8%。

(编辑:DF398)